Perfume Genius, Ugly Season — експериментальний поп, камерний поп та електроніка з елементами ембієнту й індастріалу. Альбом створено для імерсивної танцювальної постановки The Sun Still Burns Here хореографки Кейт Волліч, тому композиції побудовані навколо руху, зміни фактур і напруження, а вокал Майка Адреаса нерідко стає ще одним шаром аранжування.
На двох чорних платівках альбом розподілено на чотири компактні частини, що підтримує його сценічну драматургію. У центрі звучання — синтезатори, фортепіано, гармоніум, духові інструменти, струнні та ламана перкусія; продюсування Адреаса і Блейка Міллза зберігає простір між цими деталями. Ugly Season найкраще слухати послідовно; платівку варто придбати шанувальникам Perfume Genius, експериментального артпопу та музики, пов’язаної із сучасним танцем.